CRM dla firmy budowlanej i remontowej musi obsłużyć coś więcej niż listę kontaktów: zapytanie od klienta, wycenę, pracę ekipy na miejscu, dokumentację zdjęciową i fakturę. Klasyczny CRM dla działu sprzedaży kończy się na podpisaniu umowy, a w budowlance właśnie wtedy zaczyna się większość pracy.
Poniżej znajdziesz listę funkcji, których naprawdę potrzebuje firma wykonawcza, tabelę do porównania systemów oraz plan wdrożenia na pierwsze dwa tygodnie.
Czym CRM dla firmy budowlanej różni się od zwykłego CRM?
W firmie handlowej sprzedaż kończy się zamówieniem. W firmie remontowej zamówienie otwiera zlecenie, które trwa tygodnie, angażuje kilka osób i zmienia się w trakcie. Dlatego system dla wykonawcy musi łączyć trzy światy.
- Sprzedaż: zapytania, oględziny, wyceny i ich statusy.
- Realizacja: projekty, zadania, godziny ekipy, materiały i zdjęcia z budowy.
- Rozliczenie: faktury, koszty i odpowiedź na pytanie, czy zlecenie się opłaciło.
Jakie funkcje musi mieć CRM dla firmy remontowej?
Przy wyborze systemu przejdź przez poniższą listę. Im więcej punktów obsługuje jeden program, tym mniej przepisywania między arkuszami, komunikatorami i programem do faktur.
| Potrzeba firmy | Czego szukać w systemie | Jak to działa w Finito Pro |
|---|---|---|
| Zapytania z formularza i telefonu nie mogą ginąć | Lista zapytań ze statusami | Zapytania ze strony trafiają do systemu, a statusy definiujesz samodzielnie |
| Szybka wycena po oględzinach | Oferty z szablonów i cennika | Oferta z pozycjami, grupami, rabatami i szablonami, eksport do PDF |
| Oferta ma przejść w zlecenie bez przepisywania | Zamiana oferty w projekt | Przyjętą ofertę zamieniasz w projekt albo fakturę |
| Ekipa zapisuje godziny na budowie | Aplikacja mobilna i tryb offline | Start i stop czasu w telefonie, zapis także bez zasięgu |
| Dokumentacja prac | Zdjęcia i pliki przy projekcie | Raport dzienny ze zdjęciem, dokumenty i komentarze w projekcie |
| Planowanie dojazdów | Mapa klientów i zleceń | Interaktywna mapa klientów i projektów |
| Przeglądy i serwis po zakończeniu prac | Umowy cykliczne | Umowy serwisowe z rytmem, z których tworzysz kolejne zlecenie |
| Faktura i KSeF | Fakturowanie w tym samym systemie | Faktura z oferty lub projektu, wysyłka faktur sprzedażowych do KSeF |
Ile kosztuje CRM dla firmy budowlanej?
W modelu abonamentowym płacisz za użytkownika. Przy cenie Finito Pro, czyli 100 PLN za użytkownika miesięcznie, rachunek jest prosty: firma z właścicielem, osobą w biurze i trzema pracownikami w terenie płaci 500 PLN miesięcznie, a zespół dziesięcioosobowy 1000 PLN.
Przy porównywaniu ofert sprawdź, co jest w cenie. W wielu systemach osobno płaci się za moduł ofert, aplikację mobilną albo fakturowanie, a wdrożenie wymaga partnera. Pełne zestawienie składników kosztów znajdziesz w tekście ile kosztuje wdrożenie CRM.
Jak wdrożyć CRM w firmie budowlanej w dwa tygodnie?
Największym ryzykiem nie jest technika, tylko to, że ekipa nie zacznie korzystać z systemu. Dlatego zacznij od jednej rzeczy, która od razu ułatwia pracę ludziom na budowie, najlepiej od zapisu czasu.
- Dni 1–2. Załóż konto, uzupełnij dane firmy, włącz tylko potrzebne moduły i ustaw szablon oferty oraz faktury.
- Dni 3–4. Przenieś klientów i cennik usług z Excela.
- Dzień 5. Dodaj pracowników, podziel ich na grupy i nadaj uprawnienia.
- Tydzień 2. Wprowadź trwające zlecenia jako projekty i poproś ekipę o zapisywanie czasu w telefonie.
- Koniec tygodnia 2. Podłącz formularz ze strony i wyślij pierwszą ofertę z systemu.
Najczęstsze błędy przy wyborze CRM przez firmy wykonawcze
Pierwszy błąd to wybór systemu zaprojektowanego dla działu sprzedaży w biurze. Wygląda dobrze na prezentacji, ale nie ma w nim miejsca na godziny ekipy, zdjęcia z budowy ani rozliczenie zlecenia.
Drugi błąd to kupowanie kilku osobnych narzędzi: CRM, programu do faktur, aplikacji do czasu pracy i komunikatora. Każde z nich działa, ale dane trzeba między nimi przenosić ręcznie. O tym, jak tego uniknąć, piszemy w tekście o integracji CRM z ERP.
Trzeci błąd to wdrażanie wszystkiego naraz. Lepiej uruchomić dwa moduły, z których ludzie korzystają codziennie, niż dziesięć, do których nikt nie zagląda.
Podsumowanie
Firma budowlana lub remontowa potrzebuje systemu, który prowadzi klienta od zapytania, przez wycenę i realizację, do faktury. Sam CRM tego nie zapewni, a zestaw kilku osobnych programów oznacza ciągłe przepisywanie. Najprościej sprawdzić to na własnym zleceniu: załóż konto testowe, wprowadź jednego klienta, wyślij mu ofertę i zamień ją w projekt.